高級理財顧問崗位職責

時間：2023-05-09 12:43:46 崗位職責我要投稿

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高級理財顧問崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的高級理財顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

高級理財顧問崗位職責

高級理財顧問崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責高端財富管理產(chǎn)品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負責財富管理中心的人員管理；

　　2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

　　3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、負責為存量高端客戶提供持續(xù)的`專業(yè)理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；

　　5、日常團隊業(yè)務管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務促成，開展業(yè)務培訓。

　　職位要求

　　1、1年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經(jīng)驗，本科以上學歷；

　　2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

　　3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

　　4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗；

　　5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

　　工作時間：朝九晚六，做五休二

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

高級理財顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1、開發(fā)及維護客戶關(guān)系，為客戶設(shè)計理財方案，提供專業(yè)服務；

　　2、市場信息的及時收集及反饋；

　　3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)，有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先；

　　2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的`執(zhí)行力；

　　3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

高級理財顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、隸屬高端理財部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財富管理建議和方案；

　　2、開發(fā)并維護客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務；

　　3、通過經(jīng)營客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

　　2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

　　3、形象良好，有強烈的事業(yè)心責任心，良好的`團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先。

高級理財顧問崗位職責4

　　職責描述：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的'客戶關(guān)系；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；

　　5、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學歷；

　　2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

　　5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

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