鄭國大夫)佚之狐對(duì)鄭伯說：“鄭國處于危險(xiǎn)之中了!假如讓燭之武去見秦伯，(秦國的)軍隊(duì)一定會(huì)撤退。”鄭伯同意了。燭之武推辭說：“我年輕時(shí)，尚且不如別人;現(xiàn)在老了，不能干什么了。”鄭文公說：“我早先沒有重用您，現(xiàn)在危急之中求您，這是我的過錯(cuò)。然而鄭國滅亡了，對(duì)您也不利啊!”燭之武就答應(yīng)了這件事。
夜晚(有人)用繩子(將燭之武)從城上放下去，見到了秦伯，燭之武說：“秦、晉兩國圍攻鄭國，鄭國已經(jīng)知道要滅亡了。假如滅掉鄭國對(duì)您有好處，那就煩勞您的手下了。越過別的國家把遠(yuǎn)地作為(秦國的)東部邊邑，您知道這是困難的，(您)為什么要滅掉鄭國而給鄰國增加土地呢鄰國的勢(shì)力雄厚了，您秦國的勢(shì)力也就相對(duì)削弱了。如果您放棄圍攻鄭國而把它當(dāng)做東方道路上接待過客的主人，出使的人來來往往，(鄭國可以隨時(shí))供給他們?nèi)鄙俚臇|西，對(duì)您也沒有什么害處。而且您曾經(jīng)給予晉惠公恩惠，晉惠公曾經(jīng)答應(yīng)給您焦、瑕二座城池。
(然而)晉惠公早上渡過黃河回國，晚上就修筑防御工事，這是您知道的。晉國，怎么會(huì)滿足呢(現(xiàn)在它)已經(jīng)在東邊使鄭國成為它的邊境，又想要擴(kuò)大它西邊的邊界。如果不使秦國土地減少，將從哪里得到它所貪求的土地呢削弱秦國對(duì)晉國有利，希望您考慮這件事!”秦伯很高興，就與鄭國簽訂了盟約。派杞子、逢孫、楊孫守衛(wèi)鄭國，于是秦國就撤軍了。
子犯請(qǐng)求襲擊秦軍。晉文公說：“不行!假如沒有那人的力量，我是不會(huì)到這個(gè)地步的。依靠別人的力量而又反過來損害他，這是不仁義的;失掉自己的同盟者，這是不明智的;用散亂(的局面)代替整齊(的局面)，這是不符合武德的。我們還是回去吧!”晉軍也就離開了鄭國。